«Газпром» разместил облигации в иенах в объеме 65 млрд иен (порядка $574 млн), сообщил RNS первый вице-президента Газпромбанка Денис Шулаков.

«"Газпром" первым из российских эмитентов разместил локальный выпуск на японском рынке под гарантию JBIC... Объем выпуска составил 65 млрд иен (порядка в долларах США – 574 млн)», - отметил он.

Выпуск подготовлен по японскому праву как частное размещение так называемых «шибосай» облигаций, размещаемых среди зарегистрированных в Японии (FSA) квалифицированных институциональных инвесторов, уточнил Шулаков.

По его словам, свои заявки в книгу заявок выставили более двух десятков инвесторов, общий спрос на облигации превысил 80 млрд иен.

Размещение состоялось 7 декабря 2018 года по ставке купона 1,01% на срок 10 лет с датой погашения 18 декабря 2028 года.

Среди покупателей ценных бумаг 85% инвесторов представляют Японию, другие юрисдикции – 15%.

«Японский рынок считается третьим в мире по объемам. Благодаря структуре, гарантированной JBIC, "Газпром" вышел на самый широкий круг японских инвесторов, фактически преодолев многолетний барьер их отчуждения в отношении российского риска. Важно и то, что в сделку пришли не только японские, но и именитые международные инвесторы», - подчеркнул Шулаков.

Организаторами выпуска облигаций выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho и SMBC Nikko.